科泰电源定增收购岭南电缆
发布日期：2013-08-13 点击数：
科泰电源定增收购岭南电缆
日前发布资产重组预案，公司拟收购广州岭南电缆股份有限公司（下称“岭南电缆”）100%股权。本次交易标的资产的总体预估值约为3.8亿元。
据方案显示，科泰电源将通过发行股份及支付现金的方式收购金誉集团、俊汇集团、广州益迅和广州美宣所持有的岭南电缆99%的股权。而科泰电源全资子公司科泰销售将以支付现金方式购买金誉集团持有的标的公司1%股份。
科泰电源称，公司将以现金方式向金誉集团、俊汇集团、广州益迅、广州美宣合计支付标的资产交易价格的14%，约为0.5亿元；科泰销售以现金方式向金誉集团支付标的资产交易价格的1%。
剩余部分，科泰电源拟以发行股份方式，向上述股东合计支付标的资产交易价格的85%，约为3.2亿元。发行股份购买资产的发行价格拟为7.44元/股，发行数量约为4341万股。
岭南电缆的经营范围主要是研发、生产电线电缆、电缆附件、电子产品、电器机械及器材、橡胶及塑料制品等。该公司资产的预估值为3.8亿元。岭南电缆预计，2013年下半年将实现收入约2.42亿元，2014年到2018年预计实现收入分别约为5.29亿元、5.65亿元、6.22亿元、8.22亿元和11.09亿元。
公告显示，本次收购岭南电缆，将使科泰电源的盈利能力大大增强。2012年度，岭南电缆营业收入和归属于母公司的净利润分别占上市公司合并报表相应指标的102%和297%。本次交易完成后，岭南电缆纳入上市公司合并范围，上市公司的收入规模将得到较大幅度提升，净利润指标将得到显著改善。
另外，此处交易拟募集配套资金不超过1.26亿元，配套发行底价为6.7元/股。据此计算，此处配套发行的股份数将不超过1880万股。